行业观察 | 从配用电产品新标准应用探索业内企业业务变革方向！

一、新标准相关产品时间线

智能配变终端（TTU）采购标准发布并开始实施。

2020年4月17日

能源控制器技术规范发布并开始实施

能源控制器产品发布招标

2020年5月19日

开始组织开展配电台区智能终端检测工作

2020年6月28日

开始组织开展能源控制器及其高级应用软件全性能试验检测工作

2020年8月19日

智能物联电能表技术规范发布并开始实施

2020年9月21日

智能物联电能表产品发布招标

南网

2020年7月21日

广东电网发布智能网关终端和智能量测终端招标。

2020年8月14日

广州供电局发布智能网关终端和智能量测终端招标

说明：

a.南网单相智能网关终端类同于单相智能电能表，三相智能网关终端类同于三相智能电能表;

b.南网智能量测终端类同于集中器、负荷管理终端、配变监测计量终端三合一后的融合终端。

二、电能表和终端的软件定义时代是否到来

分析这些新标准产品的设计思想，不管是国网的配电台区智能终端、能源控制器和智能物联电能表，还是南网的智能网关终端和智能量测终端，首先都遵循了“硬件平台化、软件定义产品和支持边缘计算框架”的设计原则。

从产品设计的角度来说，平台化设计的硬件、充足的扩展模块接口、系统化和容器化的软件平台设计，这一套架构思想，应该是能满足二十年以上发展需要的。

基于这个设计思想，未来的电能表和终端设备，将形成基础硬件低迭代、模组和软件高迭代的发展方向。

再者，随着国网APP超市的建设，迈出第二步即APP的上架、认证和分发也具备了初步的条件。

如果问软件定义电能表和终端的时代是否到来？至少在客观条件上，已经具备雏形了。

三、初探软件定义后带来的产业生态影响

随着硬件平台的确定，平台基础硬件的迭代频率将有望下降，由此带来的影响是基础硬件需求大幅减少，对于目前以卖硬件为主的企业来说，以往比较固定的市场需求空间将可能会大幅缩水，支撑当前七八十家（配电台区智能终端甚至有200多家企业参与）企业参与市场的客观环境也可能就不再存在，所以硬件供应商队伍的缩减，从技术生态发展的角度来看，天然将会发生。

硬件平台化带来的好处是基础硬件长期投资降低，同时随着电改进一步推进，随之带来的有利变化是差异化应用投资成本大幅降低，这可能会促进差异化应用市场的发展。因此，虽然基础硬件市场的需求减少了，但可能会带来应用模块市场和应用软件市场的繁荣。

简单点讲，就是未来电力公司可以用很低的成本去尝试各种新的业务，并且能够快速部署试点。任何一个地市公司甚至县市公司都具备根据业务发展的需要，去尝试基于本地特色的个性化服务。这个时候，谁能更迅速地理解客户业务需求，谁能更快速的完成应用产品开发，就能获得某一应用市场的先机。

而在应用模块和应用软件市场，处于最佳竞争位置的是既懂基础电力业务，又具备软硬件快速开发能力的企业。另外，低硬件需求会成为主要的投资选项，因此，必须要具备软件快速迭代能力。

而快速迭代能力恰恰是当前圈外那些软件公司的最强能力。也就是说，业内企业未来面临的竞争不仅仅是圈内企业的竞争，更主要地将是面临这些圈外企业的竞争。目前，这个苗头已经越来越明显，BAT们已经蠢蠢欲动。

因此，软件定义电能表和终端开启的不仅仅是电网设备平台化时代，更是电网供应商跨界淘汰时代的开始。

未来，淘汰你的将不再是你看得见的竞争对手，而是那些你没看见的竞争对手。通俗点讲：灭了的你可能不是另一家“电表厂”，而是什么表都不卖的“厂”。

四、产品技术要求提高带来的变化

不仅仅是产品设计思想变化带来的考验，产品技术要求的提高也带来了很大的考验。

从国网目前发布的技术要求来看，电能表寿命要求16年，配网二次设备寿命要求20年。寿命要求的变化，考验的整个产业链上下游能力。

首先是器件选型，以智能电能表为例，目前电解电容、超级电容、结构件、电池、存储器等器件就面临无法满足寿命要求的困扰。就现在器件的情况，可能连满足16年寿命要求的可靠性预计报告都不一定做得出来。

若严格执行寿命要求，对产业链带来的影响和变化也将十分深远，体现在企业的投资观、研发观和质量观。

还是以电能表为例：

影响1――电能表寿命变成16年后，若再结合状态轮换政策的推行（四川省电力公司已经开始在全省范围内推广电能表状态轮换应用），电能表更换的周期长了，长远来看，电能表单项投资是下降的。

影响2――技术研发能力和器件选型能力要求更高了，对器件产业链也会反向影响。

影响3――中短期来看，单位价值的提升带来营收的提升，有利于业内企业在中短期内营收的增加。

影响4――要求寿命越长，意味着在网运行时间长，而在网运行时间越长，意味着质量风险越高，售后服务支出可能提高。

这样的变化，这个市场还怎么支撑现在这么多设备企业参与。

五、软件定义后对业内企业能力构建的要求

就对产业内企业的观察，现状是：较多企业不具备独立研发设计基础硬件平台的能力，在嵌入式系统和容器技术方面更是缺乏持久和深度的研究应用，人才储备也明显不足。

或者说，行业当前的竞争生态，并不足以让所有企业都有能力做这样的人才和技术储备。

近十年来，随着两大电网公司物资管控模式的变革，总部和省公司两级招标的开展，电网设备标准化程度和统一性越来越高，而基层的业务创新空间也越来越窄。这种情况的出现，难言好坏，至少没法一刀切地做出评价。不过现实影响就是企业对于技术标准的发言权和推动力越来越弱，新产品的产业化难度越来越高，周期也越来越长。

这也从侧面影响到了业内企业创新的动力。但以行业玩家的横向对比情况来看，更主要还是企业内因导致的。

而若软件定义的电能表和终端真正发挥出价值，就必须要松绑业务创新的机制和激发基层业务创新的动力，否则就会成为空架子。结合当前国际、国内的氛围，个人对这个趋势持乐观态度。

随着基础硬件与软件功能的解耦，业务创新成本会降低，业务创新是有蓬勃发展的空间的。而这些业务创新将更多围绕软件应用展开，结合低当量的硬件模组。

这对于多数厂家来说，硬件变化还好，现有的硬件工程师储备还能顶一顶，但是软件容器化对多数厂家来说，影响较大，一方面现有的软件研发人员储备不足，另一方面具备基于容器环境进行嵌入式应用开发的能力也相对较弱。这需要时间去适应。

具备“软件定义产品”能力的企业通常有两种类型：一种是全能型选手，既具备硬件平台构架能力，又具备软件平台构架能力，同时对于应用开发也是手到擒来；再一种是单项能力突出型选手，或具备硬件平台构架能力，或具备软件平台构架能力，或具备应用快速响应的能力。全能型选手，目前来看，业内企业都还不具备这方面的能力。单项型选手中具备硬件平台构架能力的和应用快速响应能力的，业内算是有部分企业具备能力。至于软件平台构架能力，是业内企业当前普遍缺乏的。总而言之，软件定义产品，对企业的技术积累和产品研发能力是要求蛮高的。

过去十年，一方面技术有空心化迹象，另一方面市场活动也空心化，企业与电力公司基层业务人员交流互动变少，对于基层需求了解越来越少。因此，从适应未来市场的考虑，企业也就有必要适当调整与电力公司的互动方式和互动内容，重新熟悉基层业务。

六、从三个维度应对变化

应用模块和应用软件市场的特点是：快速决策、快速响应、快速迭代。

因此，要玩好这样的市场，能力建设还是要追根朔源：思想准备、组织准备、人才准备。

思想准备是解决一切问题的首要条件。不管是企业战略、企业定位、还是企业行为，都取决于企业决策者在思想上做了哪些准备，否则，组织准备和人才准备也无从谈起。具体来说，就是要下定决心投入、并能一以贯之的坚持。

组织准备是解决一切问题的保障。前面所描述的市场是一个不确定性较强的市场，对于做惯了确定性很强市场的参与者来说，会有很多不习惯，我们这个行业内的企业，做惯了大制造的生意，对于参与不确定性强的市场，条件反射就是拒绝。这主要体现在决策机制、组织反应能力等方面。需要从组织架构、制度流程等方面做好准备。所谓“让听得见炮火的人指挥战斗”所体现的就是这种一种机制。而公司做为资源池，更多的是一种“后勤保障”作用。

人才准备是解决一切问题的基础。人好找，但合适的人真的很难找。未来市场，每个公司都需要懂容器、精通嵌入式系统开发的人才，而这方面的人才是目前业内少有储备的。

七、新标准产品市场进展一览

国网-配电台区智能终端需求情况

在本年度，截止到2020年11月13日，国网下属各省级电力公司协议库存累计招标量已经超过36万台，占年初计划的65%。

国网-能源控制器需求情况

在本年度，国网两次营销设备采购项目中都有安排能源控制器相关设备的需求，能源控制器合计数量108,585台。

国网-智能物联表需求情况

在本年度，智能物联表需求共计19,522只。

南网-智能网关终端需求情况

根据南网的招标情况，2020年度智能网关终端产品合计招标约2666.17万元。

南网-智能量测终端需求情况

根据南网的招标情况，2020年度智能量测终端产品合计招标约301.05万元。